開頭影片銀幕上出現一本素雅的中國畫畫冊，封面打開后，是一幅幽靜的荷塘小景，鏡頭漸漸向畫面推去，古琴和琵琶樂曲悠揚而起，把觀眾帶進一個優美抒情的水墨畫世界，池塘里的小蝌蚪慢慢蠕動起來。

春天到了，小蝌蚪孵化出來了，它們在水里快樂地游呀游，然后看到岸邊的小雞跟著它們的媽媽很親熱，小蝌蚪們十分羨慕，于是決定去尋找自己的媽媽。它們先遇到了蝦公公，忙向蝦公公打聽媽媽的長相，蝦公公告訴它們，它們的媽媽長有兩只大眼睛。小蝌蚪們看到金魚有兩只大眼睛，便高興喊金魚“媽媽”，但金魚說小蝌蚪的媽媽有個白肚皮。小蝌蚪們繼續尋找，見到有白肚皮的螃蟹，又對螃蟹齊喊“媽媽”，但螃蟹說它們的媽媽只有四條腿兒。小蝌蚪們見烏龜正好是四條腿，又以為烏龜是自己的媽媽，但小烏龜卻說這是它的媽媽，因為它與烏龜媽媽長得一樣。后來，小蝌蚪們遇見鯰魚，覺得它與自己長得很相象，應該就是媽媽，結果差一點被鯰魚吃掉。這時，青蛙媽媽趕來相救，小蝌蚪們終于找到了自己的媽媽。過了不久，它們也終于長成了媽媽的樣子